小洪的部落格

https://sandavid1123.pixnet.net/blog/post/468565196-越南市場基本面
延伸閱讀1：https://sandavid1123.pixnet.net/blog/post/467426513-2019台灣餐飲趨勢觀察
延伸閱讀2：https://sandavid1123.pixnet.net/blog/post/467463494-創造出可以讓生意興隆的菜單
延伸閱讀3：https://sandavid1123.pixnet.net/blog/post/467574293-照明與賣場的關係
延伸閱讀4：https://sandavid1123.pixnet.net/blog/post/466999115-餐飲業者該有的智慧
延伸閱讀5：https://sandavid1123.pixnet.net/blog/post/467091179-步留率計算例題
2018 東南亞餐飲趨勢漫談─越南篇(本文同步刊登於[餐飲產業情報]雜誌2018年04月
與05月號)

延伸閱讀： 2016 東南亞餐飲趨勢漫談 -- 越南篇   http://sandavid1123.pixnet.net/blog/post/456709262

洪聖宏

總體環境 ~~ 表現吸睛

越南於 2007 年 1 月 11 日正式成為 WTO 第 150 個會員國，加入 WTO 為越南創造商機，成為深具吸引力的投資地區。依世界經濟論壇的《 2017 年全球競爭力報告》顯示，受調查的全球 137 個國家和地區中，越南排名第 55 位，名次比 2016 年上升 5 位，經濟增長及勞動生産效率改善是排名提升的主因。 2018 年 1 月 1 日起越南成為東協的完全成員國，將降低非關稅障礙以及放寬投資法規，使東協 10 國進行更廣泛的經濟整合，創造更多投資機會。

2015 年越南國內生產毛額 (GDP) 達 6.68% ， 2016 年則為 6.21% 。亞洲開發銀行 (Asian Development Bank ，簡稱 ADB) 先前已調整過越南的經濟成長預測，由原先估計之 2017 年 6.3% 、 2018 年 6.5% ，同步調高至 6.7% 。結果 2017 越南的成長高達 6.81% ，為 10 年以來之最高成長。

2017 年人均 GDP 約 5,350 萬越南盾 ( 约 2,385 美元 ) ，比 2016 年增加 170 美元。目前人均 GDP 排世界第 164 位，預計到 2021 年人均 GDP 可以達到 3,105 美元。截至 2018 年 2 月 6 日止，越南外匯存底已累計至 570 億美元的歷史新高。

消費市場 ~~ 有年輕人撐著

2015 年越南總人口數為 9,110 萬人， 2011 ~2015 年期間平均每年穩定成長 1.1% ，預估 2020 年以前可望達到 9,800 萬人。勞動力充沛正是越南吸引外資、支撐未來成長的關鍵競爭優勢， 2015 年越南的勞動力約有 5,461 萬人，較 2014 年的 5,370 萬人增加 1.7% 。

越南目前享有每兩名以上工作人口，只有一名受扶養人口的「黃金人口結構」，這為越南提供了獨特的社會經濟發展機會，得以運用青年勞動力，推動經濟成長。越南近 9,300 萬的人口中， 30 歲以下人口佔六成，年齡中位數為 30.8( 台灣年齡中位數 39.9) 。

人力成本 ~~ 有增無減

根據 2016 年 12 月統計，越南擁有逾 9,270 萬人口，僅次於印尼、菲律賓之東南亞第 3 大國。越南的平均年齡低，人力素質較鄰近東南亞國家為佳，平均識字率高達九成以上，每年新投入勞動市場者達 100 萬人。不過近年來因為外商積極搶進投資，需要大量員工，因此在南部部分地區 ( 如胡志明市、平陽省等 ) 及北部部分地區 ( 如海防市、北寧省等 ) 已出現勞工短缺情形。

由於地形狹長，南北距離達2,000公里，以致南北越工資行情有異。一般而言，南越工資較北越略高，行政人員薪資又較作業員為高。雖然越南薪資成本整體而言屬低廉，但個人所得稅及其他強制提撥成本，例如社會保險、健康保險、失業 保險等雇主負擔額，亦導致工資成本上揚。

例如，在社會保險費方面，雇主須負擔勞工薪資總額之 18% ，勞工自行負擔薪資總額之 8% 。另據醫療保險法相關規定，自 2009 年 7 月 1 日 起，雇主須負擔勞工薪資總額 3% 之醫療保險費 ( 原為 2%) ，勞工則自行負擔薪資總額之 1.5%( 原為 1%) 。此外，越南政府自 2009 年 1 月起，對雇主徵收其給付員工薪資總額 1% 之失業保險費 ( 勞方亦須繳交其薪資額 1% 之失業保險費 ) ，而過去雇主必須提撥失業給付則取消。從 2018 年 1 月 1 日起，於越南工作的外籍員工，均屬適用參加強制性社會保險的對象。

表 2   雇主與勞工負擔保險比例表

目前越南政府每年都有提高最低工資水準， 2010~2015 年的年均增長率為 18% 。 2016 年為 12.4% ， 2017 年略低，但也有 7.3% 。根據越南勞工部公布的《最低工資調整路線圖 2020 》，到 2020 年，包括河內及胡志明市在內的一線地區最低工資將增至 480 萬越南盾 ( 約 213 美元 ) 。自 2018 年 1 月 1 日起越南區域別員工最低薪資調漲 18 萬至 23 萬越盾 / 月。

表 3  越南區域別員工最低薪漲幅 ( 單位：越盾 / 月 )

越南政府為提高工會之運作能力，並健全其組織，規定自 2009 年 1 月起，凡依相關法規設立之企業工會組織、僱用越南勞工之外資企業，以及外資企業之協調辦公室等，雇主均應繳交其給付勞工薪資額 1% 之工會費予越南總工會。

投資越南 ~~ 基礎建設努力改善中

越南基礎建設仍有極大改善空間，尤其是交通及基礎建設為最令人詬病，根據世界銀行在 2016 年發布的世界物流績效排名，越南的物流能力排在世界第 64 位。尖峰時間的交通堵塞情形短期間無法獲得改善，因此所增加貨物運輸時間及成本，對食品及冷凍業者之影響相當大。除此之外，缺電情形及臨時斷電仍屢見不鮮，難免對生產活動造成影響。

越南人口接近一億，其中 30 歲以下年輕消費者佔總人口的 2/3 。由於年輕中產階層及雙職工家庭的快速增加，社會流行速餐文化，隨著經濟的持續高速增長，消費水ㄓ與規模也同步成長。優越的地理環境、人口規模和消費習慣，越南被許多投資者視為理想市場。

越南連鎖加盟市場從 2009 年對外開放，在此之前，外國公司若要進入零售市場，必須與當地公司成立合資公司。自 2015 年 11 月 1 日起越南已履行對世界貿易組織 (WTO) 的切結條款，外資可享有及投資 100% 的股權進入越南市場。

當前投資越南的方式包括： 1 、投資成立法人組織。 2 、以合資、購買股份等投資方式參加法人組織。 3 、以 PPP( 公私合資 ) 合約方式投資。 4 、以 BCC( 商業合作 ) 合約方式投資 ( 註 1 、註 2) 。市場規模粗估至少 10 億美元，而且還以年平均 20~30% 的速度持續增加中。根據越南貿工部統計，已有約 160 家特許經營商進入越南市場，連鎖加盟產業的主要範圍有餐飲業。教育、時尚服裝飾品及美容業等，據估計餐飲業約 36% ；教育培訓約 28% ；時尚服裝飾品及美容 18% 等。選擇與本地業者成為合作夥伴，是國際餐飲連鎖進入越南的重要策略。

流通零售業 ~~ 後勢看漲

根據 A. T. Kearney 公布的「 2017 年全球零售業發展指數」，零售投資方面最具吸引力的國家，前十名中有半數在亞洲，包括印度、中國大陸、馬來西亞、越南及印尼。預計越南流通產業截至 2020 年，將以年平均 20% 的速度大幅增長。

2017年6月，胡志明市成為日本7-ELEVEN海外第19個市場的首選，7-ELEVEN並規劃2019年前要在越南開設100家便利商店。 除了飲料、餅乾等休閒食品，越南7-ELEVEN也將販售符合當地飲食習慣的越式三明治(Bánhmì)、粉捲(Bánh cuõn)、甜點(Chè Bắp)等。

韓國 Lotte 集團於 2008 年便布局越南，目前已有 13 家超市 (Lotte Mart) ，預計在 2020 年要開設 60 家超市。 不過進入越南市場 10 年，盡管近 4 年來 Lotte Mart 營收每年都成長一兆越盾，但仍虧損連連，粗估每年虧損達上千億越盾。 日本全家便利商店 (Family Mart) 與 Circle K(OK) 便利商店在 2009 年進入越南，迄今全家已有 156 店 (2017/11/30 止 ) 、 OK 超過 250 家； AEON 集團下的 Minishop 便利店於 2011 年進入，目前有 104 個門市 ( http://www.ministop.vn/en/corporate ) 。

越南目前仍以傳統市場及個人經營的小雜貨店為主，消費者到正式零售商店與購物中心消費額，目前為 25% ，到了 2020 年，將佔總消費支出的 40% 。至 2015 年底，胡志明市及河內市零售業賣場總面積將增加 150 萬平方公尺，其中胡志明市仍開立 5 家新購物商場，包括越商最大集團 Vingroup 在當地第 2 郡動工建造 Mega Mal ，以及 Vincom Thu Duc Mall 等，並計畫建立社區型的 Vinmart ，滿足各類消費者的需求。

吃在越南 ~~ 了解市場、尊重市場

越南人「重吃」，花費在食物上的支出就占兩成以上，業者無不想爭取這塊大餅。近 20 年來，越南全國各地都市化速度加快，都市占全國土地面積達到 15 ％，目前越南都市地區的 GDP 佔全國 GDP 比重約為 75 ％。 2016 年越南都市人口有 34.6 ％，居住農村人口有 65.4 ％。世界銀行 (WB) 認為，越南都市人口比例將於 2040 年提高至 50 ％。

2000 年之前，進入越南的國際餐飲連鎖市占率相當低。隨著越南經濟的攀升，各式餐飲需求大為增加，也帶動國際餐飲業者投入越南市場。旅遊業的成長亦帶動週邊包含餐飲等服務業之發展， 2017 年越南已成為全球 10 個觀光客成長最快的國家中排名第 6 位。據越南統計總局最新數據，越南 2017 年約吸引 1,290 萬人次觀光客，比 2016 年增加 29.1 ％。 2018 年越南預估吸引國外觀光客目標為 1,550 萬名，旅遊業總收入目標為 620 兆越盾。

近年來，日本餐飲業者也陸續進入越南市場，例如 2011 年 11 月與新加坡業者簽署特許經營 (FC) 後，越南成為 [ 味千拉麵 ] 海外開業第 13 個國家。比較知名的還有 Ashima( 天然菇鍋連鎖店 ) 、 Kichi Kichi( 迴轉小火鍋 ) ，以及 iSushi( 和食歐式自助餐 ) 、 Vuvuzela( 啤酒吧 ) 、大阪王將 Osaka Ohsho( 日式煎餃連鎖 ) 等。韓國飲食連鎖也在近年結合韓劇風潮進入，例如： Caffe Bene 、 Hollys Coffee 、 Paris Baguette 、 Lotteria 等，各種韓式餐飲口味如炸雞、鍋物、烤肉紛紛現身街頭。

商機看似無限，但投資一定有風險，就算是國際品牌，仍舊必須尊重市場。例如 2014 年麥當勞進入胡志明市，目前只有 15 家；漢堡王 2011 年進入越南，目前發展也只有 8 間直營店與 7 間加盟門市，原本預定開設超過 60 家有很大的差距。沒做好當地市場調查，也沒有研究其他業者如何做市場的在地化，只憑標準化一招就想打天下是致命傷。在歐美代表低價的麥當勞，落地在越南之後，反倒是成了又貴又不好吃的代表。

在越南比較知名連鎖速食業者，有菲律賓的快樂蜂 (Jollibee) 與韓國的儂特利 (Lotteria) ，這兩家業者在越南連二三線城市城都能看到。同樣賣速食，他們都做到一件事情 -- 在地化。例如，在菜單上有許多飯類，因為對越南人而言，正餐還是要吃米飯和河粉為主，而非漢堡與薯條。快樂蜂更有越南特有的炸水餃 (Banh xep) ，在沾醬上，還提供越南人熱愛的魚露口味。了解當地，融合在地文化，才是服務業的終極利器。

現在進行式 ~~ 夯！珍奶

越南的珍珠奶茶店從 2014 年起開始爆發式的成長， 2017 年初到 6 月底，在首都河內 ( 北越 ) ，每個月至少有 8 家珍珠奶茶店開業。從越南最受歡迎的手機美食 app 「 Foody 」搜索關鍵字 [ 珍珠奶茶 ] ，結果顯示在胡志明市 ( 南越 ) 有近 1,300 家手搖泡沫茶飲店。另一個飲食 app 「 Lozi 」也發表過一項調查，指出越南目前約有 1,500 家奶茶店，這個數字也將隨著國外品牌的持續加入而大幅提升。另外，據 VnExpress 調查，越南奶茶店平均一天約可賣出 200 至 1,000 杯的飲料。商機，吸引了無數的業者編織著美夢，據傳連肯德基 (KFC) 也有意在越南成立奶茶品牌。

阮惠街 (Nguyen Hue Street) 是胡志明市中心最熱鬧的街道，兩旁高樓林立，街道中央留做步行區。人潮也讓這裡成了餐飲業的兵家必爭之地，尤其是手搖飲品，這不過 700 公尺長的街道，聚集超過 30 家茶飲店，創造出新台幣 3 億元業績，其中有超過十家台灣品牌，也是台灣飲料品牌在東南亞最密集的區域。從早到晚的排隊人潮，也讓阮惠街也有了 [ 奶茶街 ] 的稱號。

有了商業利益的挹注，土地價格自然也大幅上漲。阮惠街的地價在 2016 年 8 月時，每平方米 5.93 億越南盾 ( 約合新台幣 90 萬元 ) ， 2017 年 1 月則提升至每平方米 6.4 億越南盾 ( 約合新台幣 96 萬元 ) ，到了 2017 年 8 月份則漲到 7.62 億越南盾 ( 約合新台幣 114 萬元 ) 。

手搖茶飲風行的不單只是珍珠奶茶的口感魅力，也包含著年輕人對於流行與時尚的認同。根據越南三大城市 - 河內、峴港和胡志明市的調查顯示，珍珠奶茶在於年輕人心中的地位，已經取代了咖啡。越南市調公司 Q&Me 曾訪問 350 位年齡介於 15-39 歲的河內及胡志明市消費者，發現有 53% 的受訪者每週至少喝一杯奶茶，而且有高達 73% 的民眾可分辨出不同的珍珠奶茶品牌。

平均單價新台幣 80~100 元一杯的珍珠奶茶，對於當前越南的國民所得來說並不算是便宜，是種高貴、幸福的享受，但是對年輕人而言， [ 流行 ] 比甚麼都重要。手拿一杯珍珠奶茶，自拍，上傳至臉書或 IG ，已經是這代年輕人流行的識別行為。在越南，台灣擁有「珍珠奶茶搖籃」的稱號，在河內，手搖飲料的前三大都由台灣品牌一手包辦，薡茶佔 49% 、 Tocotoco 茶啡 16% ，貢茶 9% 。其中，薡茶在越南已經有 100 多家門市，穩坐越南手搖飲料第一品牌。

另外，曾受法國統治的越南，喝咖啡風氣相當盛行，大大小小的咖啡店林立，不僅本土小店，星巴克、 caffe bene 等國外連鎖店林立越南街頭，到處都能買到咖啡，咖啡市場一直在成長。年輕人對時間、對便利性的需求，且超商跟超市也越來越多，將是罐裝咖啡的商機所在。伯朗咖啡也看好越南市場，目前還在培養品牌認知度的階段，除了將台灣味咖啡引進越南，也嘗試開發較符合越南傳統口味的咖啡，提供越南消費者更多元選擇。

投資前 ~~ 請先做好功課

越南在美國「傳統基金會」發布之經濟自由指數排名 (Index of Economic Freedom) 中，位居東南亞地區末位 ( 註 3) 。報告指出，東南亞國家排名較佳的包括：汶萊排名第 70 ，印尼第 69 ，泰國第 53 名，馬來西亞成績更佳，躋身全球第 22 位。越南在 2018 年指數排名第 141 位，緬甸排名第 135 位，柬埔寨第 101 位，寮國排名第 138 位。越南排名係屬於自第 97 位至第 159 位，視為「大部分不自由」 (mostly unfree) 的經濟體。報告指出越南的總體分數上升 0.7 個百分點，財政體質略見改善，可惜政府誠信度 (government integrity) 與司法有效性 (judicial effectiveness) 不足，抵消貿易自由度的分數。越南在亞太地區的 43 個國家中排名第 35 位，總分低於地區和世界平均水平。

註 1 ：有關越南的投資環境及法規詳情，可查閱越南外國投資局 ( Foreign Investment Agency ) 網站。

註 2 ：據越南法律規定，民間契約須以越文為準，且須經越南官方認證方具效力。如便宜行事，日後可能會發生權益受損情形。

註 3 ：經濟自由度評比區分為四大領域：法規制度、政府組織規模、監管效率；以及市場開放，每項領域再包含幾個次項，用於評估一國整體之經濟自由程度。