2016東南亞餐飲趨勢漫談--越南篇－小洪的部落格

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2016東南亞餐飲趨勢漫談--越南篇

洪聖宏

一、經濟發展預測

越南在東盟十國中是第六大經濟體，服務業、工業及農業分別佔GDP的44%、39%及17%。國際貨幣基金組織預期，2016年，越南的GDP增幅放緩至6.3%，越南河內國家大學屬下經濟大學經濟政策研究院(VEPR)5月預測2016年越南經濟增長將處於6%~6.5%。

越南因國民所得增加、物價低、出口市場分散及外人直接投資增加，至其經濟乃溫和成長。在跨太平夥伴協定(TPP)之下，對越南之貿易提供動能，至2030年將使越南經濟增加成長10%。其中，零售業2015年價格年均複合增長率10%，到2020年銷售額將達到30,76.99億元。

二、餐飲業發展現況

展店策略的調整

隨著生活水準的提高，消費者對於餐飲的內容與變化，越來越關注。為吸引更多的消費者，餐飲業者開設新門市並推出不同的促銷計畫，特別是為了滿足越來越多白領階級的飲食需求，新設立的地點大多會選擇商業或辦公大樓。

餐飲業者中的街邊獨立店(standalone)仍然是最受歡迎的類型，佔總銷售額的90%以上。但2015年的營業額只增長8%，街邊獨立店餐飲業者除了租金與薪資的上漲，也面臨來自其他通路(如零售和飯店業者)的日益激烈的競爭，有可能導致餐飲業的增長趨緩。

由於越南的零售業在2015年帶動增長，營業額增長了16%，反映了越南在百貨公司和購物中心的蓬勃發展。由於百貨公司和購物中心提供了各種新式服務和娛樂活動，也逐漸改變了消費者的生活型態。

預估未來五年，越南零售通路預計將以10%的複合年增長率增長。百貨公司，超市和各地購物中心提供娛樂活動，消費者可以在同一時間購物，放鬆和享受醫療服務。也因為消費者集中以及租金上漲的緣故，餐飲業者將透過零售通路的開店模式，做為發展的動能。

連鎖加盟具發展潛力

越南連鎖加盟業發展極早，1975年以前，美國艾克森美孚和荷蘭皇家殼牌兩家石油公司便已進入越南。1997年，肯德基進駐了越南。2007年，越南成為世界貿易組織會員國，2009年，履行入世承諾，允許外國投資者經營外商獨資零售業務，擴大對外開放市場，推估其市場規模為10億美元，年平均持續增加20~30%的高速增長，並於2015年完全開放。

根據越南工商部之統計，截止2014年4月底業有120國際品牌登記在越南市場進行經銷權加盟之業務。由於外食已成為趨勢，越南速食市場發展潛力看好，吸引知名跨國速食連鎖業者相繼登陸。

人口紅利助攻連鎖加盟業

越南中產階級的增長速度比東南亞任何國家的增長速度都快，每年消費支出的增長速度達20%，並以22-55歲的支出增幅最大，該年齡層占越南人口的70.29%。越南人口年輕化，目前35歲以下人口占比近70%，由於年輕中產階層及雙薪家庭的快速增加，主導越南消費市場。

人口年輕，加上手機上網率普及，對外國流行時尚和品牌相當關注，加上受到韓劇等外國電視連續劇的影響，對外國進口的品牌服務趨之若騖，隨著越南全面對外開放市場的趨勢，國際和越南當地品牌授權加盟商務更加蓬勃。例如，美式亞洲速食連鎖中，韓國樂天利(Lotteria)和菲律賓快樂蜂(Jollibee)，都已經深耕多年。

隨著人均收入的提升和經濟發展逐漸穩定，2014年麥當勞將在胡志明市開設第一家餐廳，就是瞄準越南的中產階級。儘管越南速食市場尚未飽和，然而採取擴張業務的跨國公司依然面臨口味與物流方面的挑戰。當然也必須面對在地品牌的反擊，例如高地咖啡(Highlands Coffee)和中原咖啡(Trung Nguyen)，皆是知名本土咖啡品牌。

其實越南的餐飲市場還很大，如有意進入越南市場，最好親自到越南各地觀察，瞭解北、中、南及城鄉的各種差異，掌握越南人的口味，以擬定進軍策略。例如，大多數越南人只習慣吃越南口味的東西，不喜歡嘗試新口味，韓國的巴黎貝甜(Paris Baguette)麵包連鎖店就提供多種不同的越式三明治(越式法包(banh mi))，肯德基除了提供炸雞外，也提供了米飯和海鮮，星巴克和Dunkin Donuts都調製特別飲料，以迎合越南人對咖啡的偏好。

三、餐飲業前景

根據世界銀行2016年全球經濟展望報告，越南與菲律賓係全球經濟成長最強勁之國家。菲律賓預計未來三年經濟成長率分別為6.4%、6.2%及6.2%，而越南未來三年之平均為6.3%。

越南政府於過去數年提高最低薪資水平，2010年至2015年間，年均增長率為18%。2016年1月起河內及胡志明市的最低薪資為每月約155美元。根據越南勞工部公布的《最低工資調整路線圖2020》，到2020年，包括河內及胡志明市在內的一線地區最低薪資約為480萬越南盾(約213美元)。越南現在基本收入水準不僅已經具備可持續性，且還提供了明確增長和獲利機會。

越南人口超過9,000萬，其中30歲以下年輕消費者佔總人口的2/3，人口紅利正要發酵。根據波士頓顧問諮詢集團的預估，2020年時，越南的中產和富裕階級數量將翻倍增加至3,300萬人(註1)。這個數據所代表的意涵就是，到2020年時，越南將有三分之一的人口為中產階級。不只是勞動力充沛，且越南工資水準僅是同為東協國家印尼的62%，因此成為跨國企業競相投資的國家。